天下大事，合久必分，分久必合。东汉末年，天下扰乱，群雄逐鹿，曹操在军阀混战中，势力逐渐增强，并且控制了东汉朝廷，为曹魏的建立奠定了基础。延康元年（220年），曹操逝于洛阳后，曹操之子曹丕逼汉献帝退位、篡夺汉室政权，在许昌称帝，迁都洛阳，建魏。东吴孙权建国号吴。蜀主刘备称帝建立后汉。史称三国。司马家族在东汉和三国时期就是显赫的世家大族，如司马朗、司马懿及司马孚等兄弟共八人，时人称“八达”。其中司马懿具有政治及军事才略，在曹魏后期抵御蜀汉北伐及平定辽东，成为了魏国重臣。239年魏明帝去世，司马懿与曹爽受遗共同辅政，但司马懿被曹爽架空。249年发生高平陵事变，司马懿重夺政权，至此司马氏开始专政。在司马懿去世后，其子司马师及司马昭逐渐巩固司马氏的势力 。此期间发生三次严重的内乱和割据战争，史称淮南三叛，皆被平定，司马氏逐步掌握了执政权。

至咸熙二年（265年），司马炎篡魏，改国号为晋，曹魏灭亡。新魏主更换太快，后期太小，难以驾驭士族权臣；宗室权力被过分削弱“煮豆燃豆萁”，外姓将领独大，夺权时曹魏皇室没有外援；司马懿太长寿，强大的司马氏家族兴起无人制衡。

晋朝（265—420年），是中国历史上九个大一统朝代之一，分为西晋与东晋两个时期。它上承三国，下启南北朝，属于六朝（中国历史上三国至隋朝的南方的六个朝代）之一。265年司马炎自立为皇帝，国号晋（265年—316年），定都洛阳，史称西晋，280年灭东吴，完成统一。此后是绵延16年的“八王之乱”，永嘉之乱后,晋愍帝迁都长安,使少数民族乘虚而入，建立了十六个国家，3年后匈奴族首领刘渊攻克长安，俘晋愍帝，316年西晋灭，史称“五胡乱华”。317年，晋室南渡，司马睿在建邺建立东晋（317年－420年），东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原，加强了民族融合，北人南迁，开发了江南地区。两晋总历时一百五十六年。420年，刘裕建立宋，东晋灭亡。

266年司马炎篡魏，建国号为晋，定都洛阳，史称西晋，280年灭吴，完成统一。后经历八王之乱，316年西晋被北方蛮族灭亡，北方陷于混乱，史称五胡乱华。317年，晋室南渡，司马睿在建邺建立东晋，东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期少数民族迁至中原，加强了民族融合，北人南迁，开发了江南地区。420年，刘裕建立宋，东晋灭亡。进入了南北朝时期。

统治集团腐朽，政治制度落后，权力分散； 白痴晋惠帝无力控制全局，导致宫廷实权派内斗，以及八王之乱，耗竭了国力；没有正确处理好民族矛盾，导致小数民族入侵（五胡乱华）。