1. 电影一开始就是医院产房，接生出来一个婴儿。没有配音，没有任何渲染，只是留下一个伏笔。

2.然后就是在警察局里，同是警员，戴笠忍在水房遇见洗漱的梁家辉，对梁家辉骂骂咧咧，责备他状态不好。

3.正值炎炎夏日，在一家化工集团的办公楼内发现集团老总身亡，疑似溺毙。警局的人对这个蹊跷的案子充满了疑惑。

4.进一步讲述梁家辉与刘若英组建的家庭存在问题，但是还是没点透。

5.台湾警局对化工集团溺毙董事长的死因调查过程中，有些化验需要美国协助。镜头转向美国的一个调查非正常死亡的警官(大卫莫斯饰演)正在给学员讲课。

6.接着就是第二个非正常死亡的受害者。台湾立法委的情妇出现幻觉，报警声称自己家中发生火灾，警察到后，发现根本没有任何火灾迹象，蛋法医初步认定为高温灼烧致死。

7.校方将梁家辉叫来探讨孩子的一些性格问题，老师提议将孩子送往特殊学校。一直不说话的女儿究竟有什么毛病也成为了一个伏笔。

8.第三个非正常死亡的牧师，内脏被掏出清洗后又塞回肚子，重新缝合。法医在牧师的鼻子里发现了与前两个受害人一样的霉菌。

9.针对社会上沸沸扬扬的议论和传言，警局召开新闻发布会平息社会舆论，并宣布有美国专家会来台协助查案。

10.美国专家来了之后与台湾警察对案子的看法非常矛盾。东西方对未知世界的看法差异初见端倪。

11.凯文对于黄火土（梁家辉）有一定的欣赏，认为他很正义，这让黄火土开始回忆当年揭发小舅子贪污的案子来，以致在开车过程中差点出车祸。镜头特意给车上的符几个特写。

12.凯文来后在三个案子的空调里都找到了钢珠，总算对案子的进展找到了实质性的证据。但是局里对这个案子还是持保留意见，大家对凯文破案的方法不是很满意，中国人应该有自己的办法去处理。

13.梁家辉与凯文在与盛老师讨论后得出初步结论，有一帮人在按照道教里一处碑文的指示杀人，下一个人应该是个叫“旺”的人。同时镜头穿插了一群教徒在一个观里做法杀了一个年轻人。最后就是这里中西警察召开视频会议，对霉菌有了物理性的解释，但是这种霉菌为什么对不同的人产生的幻觉不一样，仍然无人知晓。

14.道教教徒在开车处理道观做法死掉的人的路上，与人发生口角冲突，第四个受害的人浮出水面，的确是个叫陈两旺的人。梁家辉与凯文在路边摊吃饭时内心久久不能平静，凯文又提起了梁家辉这样自虐虐人的状态怎么怎么不好。

15.梁家辉继续回忆了当年揭发小舅子，小舅子劫持自己的女儿，但是子弹射偏射死了小舅子。这样令人吃惊的事情发生后谁都心里发毛。

16.梁家辉半夜跑到盛老师家继续求证，终于搞明白是道教的这些人要杀掉五个道德品质有问题的人（污染水源的化工集团董事长，为人情妇的年轻女人，帮助台湾倒卖军火的牧师，不懂孝道的陈两旺，不信鬼神亵渎神灵的人），然后找个目有双瞳得过大病的人就可以成仙。电影中直面了一个问题，是相信道家成仙？还是相信外星人？

17.通过凯文查证的运输第四个受害者的运输车的材料，查出了有两位经商成功的高学历博士正在干这件找人成仙的事情。他们从内地把一座道观搬到台湾的一座办公楼里，警察上楼后与教徒展开血腥的厮杀，并找到了那个目有双瞳即将成仙的人。

18.两位博士对楼顶的冲突供认不讳，案子破了，凯文撮合梁家辉与刘若英和好，一切都要进入圆满的样子。一夜酒醒，凯文咬舌自尽，他成为了第五个受害人，即是不信鬼神的人。同时梁家辉也受到了那种霉菌的感染，进入昏迷。昏迷醒来后发现那个即将成仙的女孩不见了，这会儿医院的大夫终于讲出这个姑娘就是十七年前出生在这里。

19.梁家辉继续产生幻觉，那个谢亚丽（即将成仙的女孩）一直在叫他过去，还说所有的事情都是她安排的，黄火土也是这个女孩通过碑文找到的，自己成仙会把梁家辉也带走。最后梁家辉因为幻觉开枪射杀了谢亚丽，然后自己也不幸去世。就在这个时候，他的女儿开始说话了。电影结束了。