我们的历史马上就由禅让制进入到家天下的世袭制。据旧史记载，禹的踪迹无处不在，他不但是夏朝的创立者，是北方匈奴的祖先，也是南方百越的祖先。

夏朝的真正建立者应该是禹的儿子启。据说禹晚年按照禅让旧制选择了一个叫做益的作为继承人，但是其他的各级官吏仍然是启的人。当禹去世后，益得不到各级官吏的拥戴，于是启就直接杀掉了益自己做了首领，建立了中国历史上第一个家天下的王朝—夏朝。

关于夏朝，有文字记载的历史很少，仅仅知道夏朝中叶夏与外族有穷氏发生了斗争。有穷氏是东方的夷族生活在今天的山东以及周边区域。有穷氏的首领叫做羿，他是一位好战的雄主，并以善射著称于古代历史。传说中的后羿射日就是这一位。他是东方夷人的共主，也是夏的死敌。传说，他乘夏主太康在洛水游猎的机会占领了夏的都城致使太康逃亡在外。羿主宰了夏政权后，在夏利用太康的弟弟仲康以及仲康儿子后相建立了傀儡政权。后来直到后相的遗腹子少康才收聚夏的残余势力灭掉了有穷氏而光复了故土。

自此之后，夏的事迹就很少流传，一直到了夏末才有较多的记录。夏的末代君主叫做桀，虽然暴虐无道，但是夏的政治势力还是比较强大的。当时原属于夏的一个小国叛变，桀举兵征服了这个小国。但是却招来了亡国命运。在夏境东南有一个强大的商部落。商部落在首领汤的带领下，乘桀用兵疲罢之余推翻了夏政权。

商的发源地很可能在今天的河北渤海湾一带，在夏朝人看来商人属于夷人系统。汤的十四代祖与禹同时代，以今天河北省平山县的蕃为根据地。到了契的儿子昭明的时候迁到了砥石，之后又迁到了今天河南商丘的商，这也是商朝得名的由来。昭明的儿子相土更是一代雄才大略之君，将商的国土可能最远拓展到了今天朝鲜境内，并在泰山下建立了东都。此后商人的活动没有任何下落，一直到汤才有了商人的活动记录。到了汤时的商已经可以和夏相抗衡。