明朝末年。在中国东北的白山黑水之间，生活着一支以游猎为业的古老民族——女真族，一代枭雄努尔哈赤就在此出生，伴随着他的诞生，这个古老的民族也即将实现真正的崛起，中国也即将迎来大清帝国的时代。努尔哈赤出生于官宦世家，他的祖父和父亲都是明政府册封的官员，无奈命途多舛，在努尔哈赤即将成年之时，祖父和父亲被人设计陷害，凶手即是当时女真族的另一首领尼堪外兰和明朝辽东总兵李成梁。年轻而富有血性的努尔哈赤决意复仇。凭借父辈遗留的十三副铠甲武装了一批追随者，开始了复仇之路。

仇人尼堪外兰在设计陷害死努尔哈赤的父亲和祖父之后一家独大，愈发嚣张跋扈，生活糜烂，不思进取，每天都在纸醉金迷中度过，见此情形的努尔哈赤更是加紧了复仇的步伐，公元1584年，他率领一支一百余人的小部队偷袭尼堪外兰的营地，自大的尼堪外兰听说努尔哈赤前来复仇，心想这个小子真是不知天高地厚，就凭他那点本事还敢和我斗，那岂不是自投罗网。

此时，手下人来报努尔哈赤已经攻到营地内了。尼堪外兰马上提刀上马率手下人冲杀过去，刚一交锋，努尔哈赤提刀砍来，尼堪外兰抵挡不住，经过这一段时间的纸醉金迷，尼堪外兰的部队战力大不如前，手下纷纷丢盔弃甲，落荒而逃。努尔哈赤率队猛砍猛杀，一战成名。尼堪外兰经此一战元气大伤。只得逃向明政府避难。

初战告捷，努尔哈赤信心倍增，于是写了一封信给明朝政府，信中写道；我知道我父亲之死与政府无关，这一切都是拜尼堪外兰所赐，我只有一个要求，那就是希望政府能够把我父亲和祖父的遗体以及尼堪外兰交付于我，以使我能告慰九泉之下的父亲和祖父，了却我的复仇之愿，政府之大恩大德我定没齿难忘，铭记在心。

此信一经送达朝廷，有些官员便很是生气，心想你努尔哈赤好大的胆子，竟然敢公然提出要求，这是在和朝廷叫板吗？于是就向皇帝谏言；皇上，我们可不能答应他的这个要求，这种事只能朝廷说给你才能要，那还有自己上竿子要的？如果所有的人都向朝廷提要求，那朝庭威信何在？皇帝的威信何在？但是有些官员认为，努尔哈赤的祖父和父亲并没有过错，咱们这边不过是受了尼堪外兰的蛊惑才错杀了他的父亲和祖父，留下他的尸体又不能吃，还不如给他，我们也可以落个人情，但是尼堪外兰绝对不能给他，如果我们连投靠我们的兄弟都不能保护，那以后谁还会为我们办事。

之后经过商议，由于努尔哈赤势头正猛，此时国库空虚，明朝政府最后决定；封努尔哈赤为龙虎将军，任命他为建州女真一把手，并赠送宝马三十匹，努尔哈赤父亲和祖父的遗体不仅被送回，还各赏赐一副上好的棺材。此时夺回了祖父和父亲的尸体的努尔哈赤非常高兴，但是想到尼堪外兰依然还活着便令他很不爽，于是他厉兵秣马，静待时机。

公元1586年，努尔哈赤又率领自己的全部人马，开拔到明政府的边境，陈兵城下，向明政府施压，要求明边关负责人交出自己的仇人尼堪外兰。此时原来的辽东总兵李成梁被中央停职赋闲在家，新接任的负责人不想惹事，一听说努尔哈赤已经兵临城下，立即就吓得冷汗直冒。马上把尼堪外兰送上囚车，出城送给了努尔哈赤，努尔哈赤便将尼堪外兰乱刀砍死，报了自己的杀父之仇。

凭借十三副铠甲骑兵的努尔哈赤就这样解决了自己的仇敌尼堪外兰，更是得到了明朝政府的加官进爵。在明朝政府的默许下，努尔哈赤开始逐渐统一女真。开始了自己的霸业征程。